（中国）百度百科比特币交易走势图（2023年更新（今日/知乎）

16张图看懂今年比特币：新增地址1.4亿多，获利筹码60.50%

Siri 狐兔

2022-12-22 15:08·浙江

2022年，受美联储持续强硬立场和全球流动性收紧的影响，比特币将结束近两年的上涨牛市，进入震荡下行的熊市。 在由升转跌的反转中，比特币价格跌破20000美元整数关口，头部交易所和DeFi协议接连暴雷，严重打击市场信心。 除了这些表象，2022年比特币还会发生哪些深刻变化？

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年底，我们全面梳理了今年比特币交易市场、链上基本面、芯片和地址结构、挖矿行业、适用性五个主要方面的数据变化，为后市提供分析依据。来年。

抽象的

一、交易市场

1）BTC的价格变化呈现出两个特点。 一是全年整体降幅较大，超过65%； 二是下跌较快，形成类似“阶梯式”下跌格局。

2）交易所BTC存量减少53.37万枚，减少约20.20%。

3）10月中旬以后，市场预期杠杆率将从最高的40.47%下降至28.05%，此后基本不会超过30%。

4）机构BTC持仓温和下跌，整体下跌4.54%，场外溢价率降至-44%，间接投资需求持续减少。

2.链上基础

1）比特币链上的地址变更有两个特点。 首先，比特币链上的用户数量与去年相比有明显下降。 其次，尽管年内市场波动较大，但比特币链上用户数量保持相对稳定。

2）2022年比特币累计交易笔数为8899万笔，较上年下降4.13%，但全年交易总量约为12.56亿比特币，较上年大幅增长36.37%。

3）比特币累计上链手续费约1.37亿美元，日均上链手续费约1.53美元，年内呈明显下降趋势。

3.芯片及地址结构

1）比特币盈利筹码平均占比为60.50%，即全年每天都有40%的筹码处于亏损状态。

2）比特币“巨鲸”地址的筹码集中度在今年经历了一个“中心化-去中心化”的过程。 但普通比特币用户的资产分布呈现出加速小型化和持币周期长短两极分化的趋势。

4.挖矿

1）比特币日均算力约为218.5 EH/s，年增长率约为11.21%，算力适中。

2）矿业盈利能力进一步受到挤压，币价下跌限制了矿业增速。 每T比特币算力日挖矿收益下降至0.06美元，全年降幅高达76%。

五、适用性

1）闪电网络通道数减少了18.53%，WBTC流通量减少了24.48%，这意味着电化网络的连通性下降，比特币等DeFi生态的连通性下降。

01、币价下跌65.09%，交易所存量下跌20.20%

2022年，BTC的价格变化呈现出两个特点。 一是年内整体下滑。 BTC的价格从年初的47700美元左右跌至年底（12月16日）的16600美元左右，跌幅约为65.09%。 . 如果将收盘价单日跌幅超过 10% 理解为“暴跌”，那么 BTC 全年共经历了 6 次暴跌，其中 2 次发生在 11 月单月。

二是快速下跌，形成“阶梯式”下跌格局。 虽然BTC全年最大日波动幅度仅为4.43%左右，但几乎每一次“暴跌”都伴随着超过10%的超高日内波动。 也就是说，BTC的暴跌一般都是在一天之内完成，经过短暂的稳定之后，又会再次下跌。

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2022年交易所BTC存量将从264.23万枚减少至210.86万枚，减少53.37万枚，降幅约20.20%。 其中，以FTX事件为界，交易所BTC存量稳中有跌； 此后，交易所BTC存量迅速下跌。 11月6日至17日的11天内，共计损失约24万枚BTC，跌幅约9.80%。 事件基本平息后，交易所BTC存量仍大幅下跌。

币价和交易所存量的变化影响着BTC市场预期杠杆率的走势。 总体而言，市场预计年内杠杆率将继续上升，然后迅速回落。 10月11日创下年内最高杠杆率40.47%，但约一个月后的11月8日，杠杆率回落至28.05%。 此后，杠杆率从未超过30%

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此外，从间接投资来看，2022年信托、ETF、基金等机构日均BTC持仓量约为70万枚BTC。 但机构全年持仓量依然温和下降，整体减少3.29万个BTC，降幅约4.54%，间接投资需求持续减少。 此外，由于币价大幅下跌，机构资产场外溢价率也持续走低。 月均场外溢价率由1月份的-20.74%下降至12月份的-44.12%，溢价率跌幅高达112.73%。

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02.月均累计活跃地址2782万，累计交易量12.56亿BTC

行情波动的背后，是比特币链上数据的变化。 据统计，2022年前11个月比特币累计月活跃地址数约为2782万个，较去年月均活跃地址数下降7.67%。 2022年前11个月，比特币日均活跃地址约为91.65万个，较去年日均活跃地址下降7.70%。

2022年，不仅比特币活跃地址规模会减少，新增地址数量也会减少。 据统计，截至12月15日，今年累计新增比特币地址1.41亿个，同比下降9.50%。 此外，1-11月平均月增1227.4万辆，同比下降9.83%。 这里新增地址的数量包含了UTXO变化机制的影响。

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总的来说，2022年比特币链上的地址变化有两大特点。第一，今年比特币链上的用户数量与去年相比大幅下降。 其次，尽管年内市场波动较大，但比特币链上用户数量保持相对稳定。

除了应对链上的变化，链上交易也是链上基础的重要组成部分。 据统计，截至12月15日，2022年比特币累计交易笔数为8899万笔，较去年下降4.13%。 前11个月，月累计交易笔数773.3万笔，其中5月交易笔数最高，超过805万笔。

然而，尽管交易笔数有所减少，但比特币链上的交易总量在2022年将大幅增加。截至12月15日，比特币2022年累计总交易量约为12.56亿枚BTC，大幅增加比去年增长36.37%。 如果我们看一个更小的时间段，我们可以看到上半年平均每月交易量为1.35亿个BTC，明显高于下半年（不包括12月）的8696万个BTC。 . 受下半年大盘大跌影响，链上资金活跃度也明显下降。

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链上交易活动的减少也带来了交易手续费的减少。 按照比特币每日收盘价折算，2022年比特币链上每笔交易的日均手续费约为1.53美元，年内呈明显下降趋势。 其中，下半年链上交易日均手续费约为1.26美元，远低于上半年的平均水平。

截至12月15日，比特币2022年累计链上交易手续费约为1.37亿美元，也呈明显下降趋势。 前11个月累计月交易手续费1204.06万美元。 其中，5月累计交易手续费最高，为1617.19万美元，10月累计交易手续费最低，约为747.58万美元。

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03.平均获利筹码占比持续下降，1-2年持币周期筹码占比增幅最大

2022年市场剧烈震荡，筹码结构发生变化。 首先，从盈利筹码分布来看，2022年比特币盈利筹码平均占比为60.50%，也就是说全年每天都有40%的筹码处于亏损状态。 而且，盈利筹码占比全年呈明显下降趋势比特币巨鲸地址，从年初的74.54%下降到年末的55.77%，降幅超过18个百分点。 尤其是FTX事件发生后的11月8日至11月29日期间，比特币的盈利筹码占比几乎一直在50%以下，即当时超过一半的代币处于亏损状态。

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此外，比特币筹码的集中度在年内也经历了一个先集中后分散的过程。 据统计，流通量前100名地址总余额占比从年初的15.03%上升至6月中旬的峰值15.81%，随后回落至年底的14.82%年。 虽然这一百分比在一年中的最大变化仅为 1%，但对于比特币而言，1% 的流通供应量约为 190,000 BTC。 从绝对数量上看，这一变化值得关注。

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2022年，比特币持有地址的资产走势将延续去年的两大特点。 首先从余额来看，今年小额地址继续大幅增加，但与去年相比的新变化是地址数量增加的余额区间从1BTC以下扩大到10BTC以下，小额地址增幅明显。

其中，余额大于0.01 BTC的地址数量年内增长20.55%，较去年增长近10个百分点。 余额大于0.1 BTC的地址数量今年增长了26.08%，比去年增长了近20个百分点。 余额大于 1 BTC 的地址在几年内增长了 19.04%，余额大于 10 BTC 的地址在几年内增长了 4.64%。 此外，余额大于10000的地址数量年内也增长了27.47%。 这三类地址的数量去年均呈负增长。

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其次，从持币周期来看，今年不同持币周期的筹码持续分化比特币巨鲸地址，主导持币周期为1-2年。 截至12月15日，持有期限为1-2年的BTC数量为391.86万枚，占比20.37%。

但与去年相比的新变化是，第一，增幅最大的持有期从6个月变为1年变为1年变为2年。 据统计，持币周期为1-2年的筹码占比年内增长超过8个百分点，与持币周期为6个月的筹码占比变化基本一致至 1 年。 可以合理推测，原先6个月至1年的筹码大部分将继续持有，转向1至2年的周期。

二是增加短期和超长期持币地址。 其中，持币期小于24小时的筹码占比年内提升0.5个百分点，持币期1周至1个月的筹码占比1.5%。 年内增长1.24%。 此外，持币期限为5-7年、10年以上的筹码年内也有所增加。

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综合来看，地址数量和筹码数量的变化表明，今年普通比特币用户的资产分布呈现出加速小型化和持币周期长短两极分化的趋势。

04、全年算力持续增长，单位算力日挖矿收益下降超77%

截至12月17日，BTC挖矿难度全年调整25次，其中上调15次，下调10次。 总体上看，上调幅度大于下调幅度。 其中，涨幅最大的发生在10月10日，达到13.55%。 此外，1月21日和8月31日的上调幅度也较大，均超过9%。 相反，12月6日跌幅最大，达到7.32%。 此外，5月25日和7月22日的减持量也比较大。

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从算力来看，2022年比特币日均算力约为218.5EH/s，年增幅约为11.21%，呈温和上升趋势。 年内最高算力约为316.2 EH/s，最低算力约为160.3 EH/s。 据 DIGICONOMIST 统计，截至 12 月 18 日，比特币挖矿的年耗电量估计约为 113.83TW/h，与荷兰相当。

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从算力和币价的相对变化来看，两者在年内呈现相反的趋势，即币价的持续下降和算力的持续增长同时发生，但币价的下降是远大于计算能力的增长。 这意味着挖矿行业的盈利能力被进一步挤压，币价下跌限制了挖矿行业的增速。 据统计，比特币每T算力的日挖矿收益从年初的0.25美元下降到年底的0.06美元，降幅高达76%。 尤其是9月份之后，比特币算力每T的日挖矿收益已经低于0.1美元。

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然而，尽管市场低迷，但 2022 年矿工的抛售压力将很小。矿工提议指数 (MPI) 较高表明矿工交易（出售）的比特币比平时多，即抛售压力更大。 一般来说，大于 2 的 MPI 表明大多数矿工都在出售比特币； MPI 小于 0 表示来自矿工的抛售压力较小。 据统计，比特币年均MPI为-0.52，低于0，卖压较小。 但是，全年有四个卖压高的时期，分别是3月底、4月初、6月中旬和11月中旬。

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05. 闪电网络通道数减少18%以上，WBTC供应量减少24%以上

比特币网络的适用性目前主要体现在两个方面。 一方面是支持高效点对点交易的闪电网络，另一方面是WBTC作为连接以太坊生态的媒介。 然而，这两个方面的应用在2022年将受到阻碍。

从闪电网络的数据来看，2022年闪电网络的通道数将从8.3万个下降到6.77万个，整体下降约18.53%。 以10月中旬为界，此前渠道数基本保持稳定，但此后渠道数下降较快且明显。 通道数量的减少意味着整个网络的连接性降低。

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此外，闪电网络的资金容量在年内经历了先升后降的变化。 以10月25日为界，闪电网络的资金容量从3305个BTC增加到5097个BTC，增幅约为54.22%。 但此后闪电网络的资金容量迅速下降，3天内跌至4845 BTC，跌幅约4.94%，此后基本稳定在4760 BTC附近。 年度基金容量整体增幅约46.19%

不过总体来看，2022年闪电网络的发展还是比较平稳的，尤其是资金规模会大幅增加。 未来，作为二线网络，闪电网络还有很大的生态发展空间。

从WBTC的数据来看，2022年WBTC的总量也会先升后降。 以5月中旬为界，WBTC总量从此前的25.81万枚增至28.5万枚，随后一路下滑至年底的19.49万枚，年内日跌幅约为24.48%。 受FTX事件影响，11月下旬WBTC/BTC兑换比一度小幅低于1个比特币，呈现脱钩现象。 但WBTC本质上是一种跨链发行的BTC锚定货币，由多重签名控制，相对安全。 WBTC 数量的下降意味着比特币与 DeFi 生态系统其余部分之间的连接性下降。

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